Titre:bilan conseil patrimoine - conseiller en gestion de patrimoine
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nos prestations programmes immobiliers votre bilan personnalis base documentaire contact nos prestations conseiller en gestion de patrimoine votre bilan personnalis programmes immobiliers base documentaire qui sommes-nous ? cre en 2005, lentreprise bilan conseil patrimoine a dvelopp une vritable expertise en matire de conseil en gestion de patrimoine. diplme de la certification de conseiller en gestion de patrimoine (cgpc) , sa fondatrice et grante elisabeth paquier bnficie de plus de 30 ans dexprience dans le mtier de la finance. conseiller en gestion de patrimoine indpendant, notre dmarche est avant tout axe sur un conseil efficace de l'organisation de votre patrimoine : dfiscalisation, retraite, placements financiers, succession, prvoyance, transmission de patrimoine, financement,... des particuliers et professionnels. notre totale indpendance nous permet de vous satisfaire en utilisant tous les outils du march et vous garantit notre objectivit dans la slection de nos partenaires qui sont tous des spcialistes reconnus dans leur domaine d'intervention. inscrite auprs de l organisme pour le registre des intermdiaires en assurance (orias) en qualit de socit de courtage d'assurances, bilan conseil patrimoine est galement membre de lassociation la compagnie des cgpi qui vrifie, entre autres, les comptences de ses membres, et lui impose une formation permanente. cette association est agre par l autorit des marchs financiers (amf) , laquelle nous sommes inscrits en qualit de conseiller en investissement financiers (cif) . dans le cadre de notre mission qui vous permettra de prendre les bonnes dcisions utiles la sauvegarde de vos intrts, nous nous engagons : effectuer l'analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle, dfinir avec vous des objectifs patrimoniaux ralistes, elaborer une stratgie d'ensemble prenant en compte vos besoins, vos motivations, vos critres de choix, votre chelle de risque ainsi que le facteur temps, vous prsenter des solutions propres pour atteindre vos objectifs, vous accompagner dans la mise en place de vos projets, vous apporter un suivi rgulier et constant. notre approche patrimoniale est conue dans une optique long terme, mais un conseil n'est pas ternel. dans un contexte d'volution permanente des textes et des marchs, le conseil, si pertinent soit-il, a par nature, une validit limite. une actualisation des prconisations est donc invitable. dfiscalisation nouveauts immobilires pinel melun (77) 75 900 246 900 lmnp mdicalis (ehpad) floirac (17) 128 740 141 203 lmnp tourisme mandelieu la na. (06) 174 950 176 350 lmnp snior nemours (77) a partir de 156 000 lmnp etudiant lyon (69) 88 378 96 171 lmnp etudiant lyon (69) 90 395 106 014 lmnp affaire montpellier (34) 139 356 416 650 lmnp tourisme nanterre (92) 132 095 166 738 consulter tous les programmes nos partenaires contact mentions lgales
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